Agregue los planes de gasto de capital de 2012 de los dos principales IDM del mundo y tendrá casi la mitad de los planes de gasto de capital de semiconductores de 2012. Agregue a esto los gastos de capital planificados de la fundición Pure Play líder en el mundo, y casi triplicará lo que el grupo gastó en 2009.
Este mes se anunciaron varias inversiones de capital. Intel a $ 12,1 mil millones a $ 12,9 mil millones, Samsung a $ 2,2 mil millones y TSMC a $ 6 mil millones. Los dos primeros son superiores al capex de 2011 y los dos últimos inferiores (18%).
TSMC ya había informado planes para reducir los gastos de capital para 2012 en septiembre pasado. La mayor parte del gasto de capital de este año será para el proceso de 28nm y el aumento de gigafab. Por cierto, 28 nm representaron el 2 % de los ingresos de TSMC en 2011, mientras que 40 nm y 65 nm representaron el 27 % y el 30 %, respectivamente. Recuerde también que la demanda superaba la oferta a 28nm, mientras que había un exceso de oferta a 65nm de capacidad. Perspectivas de TSMC para 2012: un año desafiante.
Intel y Samsung tienen muchos problemas en el mercado de dispositivos de Internet móvil (MID). Intel está apostando fuerte por los ultrabooks, pero Samsung le debe gran parte de su lucrativo negocio de fundición a Apple. Además, estamos agregando agresivamente más procesadores de aplicaciones internos para mantenernos al día con la ola MID de rápido crecimiento.
Estas dos empresas tienen la ventaja del diseño interno para probar y lanzar procesos de vanguardia, pero las fundiciones puras como TSMC dependen en gran medida de los diseños de los clientes para esto.
Una cosa que se está volviendo cada vez más visible es la brecha cada vez mayor entre el líder y el ROP (Resto del paquete). Si bien esto invita a la consolidación, también sirve como catalizador para la innovación, con el surgimiento de empresas más pequeñas pero de nicho y estrategias para llenar este vacío.