Texas Instruments, Inc. (TI) y National Semiconductor anunciaron hoy que firmaron un acuerdo definitivo en virtud del cual TI adquirirá National por $25 por acción en una transacción en efectivo valorada en aproximadamente $6500 millones. La adquisición reúne a dos líderes de la industria en semiconductores analógicos, cada uno con fortalezas únicas en la entrega de productos que mejoran el rendimiento, la eficiencia y transforman las señales del mundo real en sistemas electrónicos. Los consejos de administración de ambas compañías han aprobado por unanimidad la transacción.
Texas Instruments, Inc. (TI) y National Semiconductor anunciaron hoy que firmaron un acuerdo definitivo en virtud del cual TI adquirirá National por $25 por acción en una transacción en efectivo valorada en aproximadamente $6500 millones. La adquisición reúne a dos líderes de la industria en semiconductores analógicos, cada uno con fortalezas únicas en la entrega de productos que mejoran el rendimiento, la eficiencia y transforman las señales del mundo real en sistemas electrónicos. Los consejos de administración de ambas compañías han aprobado por unanimidad la transacción.
“Esta adquisición se trata de fortaleza y crecimiento”, dijo Rich Templeton, presidente y director ejecutivo de TI. “National tiene un excelente equipo de desarrollo, y la combinación de sus productos con los nuestros nos permite ofrecer a nuestros clientes una profundidad y amplitud inigualables de nuestra cartera analógica. Ha hecho un excelente trabajo de racionalización de gastos y aumentará la rentabilidad y las ganancias por acción de TI antes costos de transacción cuando la transacción se cierra Una fuerza de ventas mucho más grande acelera el crecimiento de National Nuestra capacidad para hacerlo es la base de nuestra creencia de que podemos generar retornos significativos sobre nuestras inversiones. Nuestra fuerza de ventas combinada será diez veces mayor que la de National cubrirá más mercados y lo expondrá a más clientes”.
“Nuestras dos empresas se complementan muy bien”, dijo el director ejecutivo nacional, Don McLeod. “TI tiene un tamaño de mercado mucho más grande, con una cartera de productos más grande y una gran fuerza de ventas global, lo que lleva a un crecimiento significativo”.
Cada empresa tiene sus propios puntos fuertes. Estos incluyen la gama de productos analógicos de 30 000 puntos de TI, el amplio alcance de los clientes y la fabricación líder en la industria, incluida la primera fábrica analógica de 300 mm del mundo. National aporta una cartera de 12.000 productos analógicos, una sólida posición de cliente en el mercado de la energía industrial y herramientas superiores de diseño para el cliente. Una vez completada la transacción, National pasará a formar parte de la división analógica de TI, y las ventas de semiconductores analógicos representarán casi el 50% de los ingresos de TI.
La compañía combinada también se beneficiará de las operaciones de fabricación de National en Maine, Escocia y Malasia, y TI seguirá operando las operaciones de fabricación. Cada sitio tiene capacidad adicional para aumentar la producción. La sede de National permanecerá en Santa Clara, California.
Según los términos del acuerdo, los accionistas de National recibirán $25 en efectivo por cada acción ordinaria de National que tengan al cierre. TI tiene la intención de financiar la transacción con una combinación de saldos de efectivo y deuda existentes. La adquisición está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluida la revisión por parte de las autoridades reguladoras internacionales y de EE. UU. y la aprobación de los accionistas de National. Se espera que la transacción se cierre dentro de 6-9 meses.
En 2010, el mercado de semiconductores analógicos fue de $ 42 mil millones. TI es el líder del mercado con ingresos analógicos de $6 mil millones en 2010 y el 14% del mercado. Los ingresos de National para el año calendario 2010 fueron de aproximadamente $1,600 millones, lo que representa el 3% del mercado.
Para más información, ver . www.ti.com/acquire o www.nacional.com.
webcast para inversores
Hoy a las 5:30 p. m. EDT / 4:30 p. m. PDT / 2:30 p. m. PDT, TI y National realizarán un webcast de audio en vivo para analistas financieros y accionistas para anunciar la adquisición de National.
El webcast será presentado por los directores ejecutivos Rich Templeton y Don McLeod y se puede acceder a través de las siguientes URL: www.ti.com/ir y www.national.com/invest.